Consultando al Experto

¿Qué es un Financial Planner o Consejero Especializado?

Con Skandia Investor House, un Financial Planner es el médico de su salud financiera. Al igual que usted acude a su médico para diagnosticar y cuidar su salud, usted puede acudir a Skandia Investor House para contactar a un Financial Planner. Los Financial Planners son profesionales calificados entrenados en los conceptos de inversión y el consejo financiero personalizado. Un Financial Planner está en capacidad de determinar su tolerancia al riesgo, analizar sus recursos financieros, asesorarlo en la determinación de una mezcla de inversiones (portafolio) adecuada para la consecución de sus objetivos; en definitiva desarrollar un plan concreto para sus objetivos financieros.

¿Porqué necesito un Financial Planner o Consejero Especializado?

El mundo globalizado, un universo complejo de nuevos productos financieros, las nuevas reglamentaciones pensionales han contribuido a que exista una necesidad evidente de consejo financiero calificado.

Muchos eventos pueden llevarlo a buscar asesoría financiera; cosas como las que hemos anotado, su retiro, la educación de sus hijos, un nuevo trabajoo proyectos especiales. Se dará cuenta que una vez a tenido una relación con su Financial Planner podrá beneficiarse de muchas otras formas al trabajar como un equipo en la consecución de sus objetivos.

¿Qué beneficios tendrá usted con el Financial Planner?

Con Skandia Investor House usted vivirá una nueva experiencia. En la primera reunión Ustedes determinarán sus objetivos y necesidades de tipo financiero. Esto suena sencillo pero es más difícil de lo que Usted cree. Su Financial Planner deberá estar en la capacidad de hacerle las preguntas correctas para determinar cuáles son sus objetivos. Para esta reunión llame a su Financial Planner y asegúrese de tener los documentos e información para sacarle provecho a su reunión.

Esté preparado con su lista de metas y respuestas a preguntas como: ¿Cuándo planea retirarse?, Cómo quiere que sea su retiro?, Cuánto dinero está destinando a inversiones en este momento?, ¿Cuándo comienzan a estudiar sus hijos?; todas esas preguntas que se hizo en la parte de Determinando mis objetivos de inversión.